1. If It Be Your Will 4:39
2. Seems So Long Ago, Nancy 4:21
3. Coming Back to You 4:04
4. Dance Me to the End of Love 5:23
5. So Long Marianne 6:57
6. Came So Far for Beauty 3:14
7. Ballad of the Absent Mare 6:16
8. Famous Blue Raincoat 5:11
9. Bird On the Wire 6:55
10. Suzanne 6:02
Casa discografica: Mehuda Music, USA 2005.
Voce: Perla Batalla
Batteria: Vinnie Colaiuta
Batteria e percussioni: Debra Dobkin
Basso e fisarmonica: Bob Glaub, David P Jackson
Congas: Claud Mann
Chitarra e pedal steel: Bob Metzger
Chitarra, pedal steel e mandolino: Greg Leisz
Banjo: Charlie Benton
Pianoforte: Karen Hammack
Fisarmonica: David Hidalgo
Voci di accompagnamento: Julie Christensen, John Finley e Carl Graves
Arrangiamento cordofoni: Steve Weisberg
Tecnico del suono e missaggio: Leanne Ungar.