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1. The Guests 6:37
2. Humbled in Love 5:13
3. The Window 5:55
4. Came So Far For Beauty 4:02
5. Un Canadien Errant 4:40
6. The Traitor 6:14
7. Our Lady of Solitude 3:12
8. The Gypsy’s Wife 5:11
9. The Smokey Life 5:17
10. Ballad of the Absent Mare 6:21

Durata: 52’50”
Numero di catalogo dell’edizione originale su vinile: Columbia ‎– PC 36264

 

Testi e musiche – Leonard Cohen (1, 2, 3, 6, 7, 8); Leonard Cohen e John Lissauer (4), M.A. Gerin-Lajoie (5)
Arrangiamento armonia – Jennifer Warnes
Direzione artistica – Glen Christensen
Illustrazione di copertina – Dianne Lawrence
Foto di copertina da cui è tratta la grafica: Hazel Fields
Masterizzazione – Bernie Grundman
Produzione – Henry Lewy, Leonard Cohen
Assistenti di registrazione e missaggio – Derek Dunan, Greg Falken, Skip Cottrell
Registrazione e missaggio – Henry Lewy

 

Basso: Abraham Laboriel (1, 3, 5); Roscoe Beck (2, 7, 8), John Miller (4)
Chitarra acustica: Leonard Cohen (1, 3, 6, 8, 9)
Chitarra elettrica: Mitch Watkins (2, 7)
Organo: Randy Waldman (1, 3, 6)
Sassofono: Paul Ostermeyer (2)
Oud: John Bilezikjian (1, 3, 6, 8)
Violino: Raffi Hakopian (1, 3, 6, 8)
Batteria – Steve Meador (1, 7, 9)
Pianoforte elettrico – Bill Ginn (1, 9)
Oboe – Earle Dumler (7)
Pianoforte – Bill Ginn (7)
Pianodorte Yamaha – Garth Hudson (7)
Fisarmonica – Garth Hudson (8)
Violoncello – Edgar Lustgarden (3)
Corno inglese – Earle Dumler (9)

Voci di accompagnamento: Jennifer Warnes (1, 3); Jennifer Warnes e Leonard Cohen (9); James Gilstrap, Julia Tillman, Maxine Willard, Roger St. Kenerly, Stephanie Spruill (2);

Arrangiamento e direzione cordofoni: Jeremy Lubbock (6, 9)
Arrangiamento voci di accompagnamento: Jennifer Warnes (1)
Pianoforte, arrangiamento e co-produzione: John Lissauer (4)
Arrangiamento: Leonard Cohen (5)

Direttore del gruppo mariachi – Luiz Briseño (5, 10)
Violino mariachi – Agostin Cervantes, Armando Quintero, Luiz Briseño, Miguel Sandoval (tutti in 5, 10)
Chitarra mariachi – Ricardo Gonzalez (5, 10), Leonard Cohen (10)
Chitarra mariachi [Biguela] – Filipe Perez (5, 10)
Guitarrón mariachi – Everado Sandoval (5, 10)
Tromba mariachi – Jose Perez, Pablo Sandoval (5, 10)

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